Revenu perplexe de son voyage à Paris sous la pluie, le chat traîne dans le désert avec le Malka des lions - celui dont on dit qu'il a conquis toutes les femmes, celui dont on dit qu'il peut mater le lion le plus féroce. La vérité, c'est qu'il n'aime qu'une femme depuis toujours, et qu'il a pour ami un vieux lion poussif avec lequel il a monté un numéro qui lui attire gloire et menue monnaie : le lion fait " graou ", tout le monde pousse des cris et le Malka arrive en sauveur. Mais le lion devient trop vieux, le Malka aussi, et un serpent les suit, qui aimerait bien les mordre - comme un dernier cadeau. (Le chat n'est pas d'accord.) Et le Malka raconte et raconte encore, mettant en scène sa propre légende, et même, dans un éblouissant tour de passe-passe, la fin de cette légende - le lecteur en est chaviré...