L'arrivée au Japon de Carlos Rivera, un boxeur vénézuélien de niveau mondial, permet à Joe d'exorciser le fantôme de Rikiishi, qui l'empêchait de boxer. En effet, le Vénézuélien maîtrise si bien son sujet qu'il laisse croire au public à une victoire sur le fil, alors qu'il contrôlait en réalité son combat du début à la fin. Joe s'arrange donc pour devenir le partenaire de Carlos, car il compte sonder le véritable potentiel du Vénézuélien en le forçant à boxer sérieusement, lors d'un premier match d'entraînement organisé au club Shiraki... Là, Joe ne va pas tarder à confirmer ses premières impressions: il vient de trouver un adversaire aussi formidable que le défunt Rikiishi...