Hao-Nan, adolescent rebelle, est contraint de rejoindre le dortoir de la troupe d'arts populaires Chio-Tian, suite à l'hospitalisation de sa grand-mère. En parallèle, le jeune Thit-Hiong s'enfonce dans une spirale de violence. Comme beaucoup de jeunes rejoignant la troupe, tous deux portent le poids de blessures sociales et familiales. Peu à peu, ils vont apprendre à faire confiance aux autres en partageant leurs difficultés communes à travers la musique