Chassés de Boneville, les trois cousins Bone, Fone Bone, Phoney Bone & Smiley Bone, ont rejoint le village de Barrelhaven. Au cours de leurs aventures, ils font la rencontre de Thorn, de sa grand-mère Ben et de Lucius, un ami de longue date. La vie dans la vallée ne s'arrange pas pour les cousins Bone et leurs nouveaux amis. Lucius, Smiley, et Phoney sont attaqués par les rats-garous et parviennent de justesse à la taverne de Barrelhaven. En sécurité, il ne faut pas longtemps à Phoney pour échafauder son prochain mauvais coup... A la ferme de Mamie Ben, Fone Bone et Thorn sont perturbés par d'étranges rêves. La grand-mère leur révèle alors un lourd secret...