Chinaman vit désormais paisiblement avec son amie Ada dans une petite ville de 250 habitants. Mais le chemin de fer va venir s'installer et deux hommes sont bien décidés à mettre main basse sur la région : Hoper, responsable de la mort du premier amour de Chen et Zi Ding, successeur de Wu Fei, tué autrefois par Chinaman. Tous deux sont accompagnés par Chow, ancien frère d'armes de Chen, qui va devoir choisir entre l'obéissance et son ancienne amitié avec Chinaman. Une belle fresque mêlant western, conquête de l'ouest, et ce, du point de vue des Chinois.