Grey, Erza et Lucy se lancent à la recherche de Natsu et Happy! Pendant ce temps, Gerald avance ses pions et fait appel aux Trinity Raven, l?unité d?élite d?une terrible guilde d?assassins. L?espoir revient à nos héros quand il s?avère que Simon est de leur côté et qu?il est bien décidé à contrecarrer les plans de Gerald, mais le Conseil vient à voter l?utilisation d?Aetherion, un redoutable sort de destruction. La Tour du Paradis n?a plus que 25 minutes devant elle?