Ce récit met en scène un grand-père, Charles, et ses deux petits-enfants, Camille et Baptiste, qui se promènent dans la forêt de Brocéliande et semblent perdus. En s'arrêtant près d'un grand rocher qui est en réalité la tombe de Merlin, ils entendent soudain une voix : le légendaire Merlin apparaît. Il explique que son esprit est lié à la forêt de Brocéliande. Merlin engage ensuite la conversation avec eux et évoque l'origine des habitants d'Ille-et-Vilaine, appelés " Brétilliens ". Curieux, les enfants acceptent la proposition de Merlin de leur raconter l'histoire de cette région. Merlin les invite alors à fermer les yeux et à écouter : il va leur faire découvrir les origines, les périodes importantes et le patrimoine de l'Ille-et-Vilaine, afin de transmettre l'histoire et la culture de cette région jusqu'à aujourd'hui et vers son avenir.