À l'automne, Ishaq, 13 ans, arrive avec le berger Manrok dans le village reculé de Warthold, au nord des terres nordmaor, juste avant les blizzards. Ils viennent vendre bêtes et provisions, indispensables à la survie des femmes et enfants pendant que les hommes partent piller le sud.
Mais Ishaq, volubile et curieux, intrigue les villageois taiseux : il connaît des secrets qu'il ne devrait pas, comme l'existence des rennes géants des guerriers nordmaors. Est-il un espion du sud ? Ou un enfant du village revenu d'on ne sait où ?
Gwynvair, une ado du village, est troublée. Son faucon totem, Arrow, communique avec Sio, le chien d'Ishaq ? une connexion inédite, peut-être le signe qu'elle est l'héritière de Brimgvir, la légendaire chasseresse aux deux animaux-totems.
Quand Sio meurt, victime des tensions croissantes, Ishaq réclame justice. Face au refus, il jure vengeance, qu'il trouvera grâce à un marcassin. Gwynvair le soutient... jusqu'à douter : et si Ishaq mettait en péril tout le village ?