Dans le désert, ce sont parfois les mirages qui forment la seule réalité. Ainsi les rêves de Nicolas font revivre Mortelune, la cité ravagée, et ses héros, Jérôme, Goliath, Violhaine et Barnabé. Mais Nicolas ne veut pas aller au bout de ses pensées, là où son propre monde imaginaire l'effraie... Malik, seigneur du Mal, l'a bien compris et s'éloigne du royaume des songes pour retourner enfin dans la réalité. Pour réussir à le vaincre, Nicolas va devoir jouer à son tour le long de cette frontière, et faire entrer dans son monde intérieur des hommes venus de l'extérieur. Le trait flamboyant d'Adamov, l'imagination fertile de Cothias... Un classique de l'imaginaire qui trouve, avec son second cycle, une nouvelle dimension...