Rama II, gigantesque vaisseau-monde, quitte le système solaire. A son bord, Richard, Michael et Nicole. Destination? Le Point Nodal, une station spatiale démesurée, où les extraterrestres ont décidé d'étudier toutes les espèces de l'univers capables d'explorer l'espace. En attendant, un habitat de type terrestre est aménagé sur Rama pour les trois humains, sur lesquels les E.T se livrent à des expériences.

Puis le vaisseau est renvoyé sur Terre; deux mille hommes et femmes devront s'y installer afin que les ET puissent les observer à leur guise. Mais on manque de volontaires; pour compléter le contingent, des condamnés de droit commun sont donc "recrutés". Solution simple... en apparence. Car avec une telle population, Rama II devient une véritable bombe à retardement...