Édimbourg, fin du XIXe siècle. Le professeur Bell exerce ses talents de tératologue : il soigne les monstres. Un jour, un directeur d'asile à l'air suspect débarque dans son cabinet, Pinon est affublé d'une hideuse excroissance au front : une seconde tête grimaçante et malveillante. Il supplie Bell de l'en débarrasser mais à cause des risques d'une telle opération, Bell refuse net. Mais Pinon n'est pas du genre à accepter un refus et il est prêt à tout pour le faire changer d'avis…