Dans un monde où pullulent les sorciers qui tuent les humains dans leur quête incessante de sang, deux destins uniques se croisent?: celui de Howcuttle, un sorcier qui n?a qu?une bouche, très bavard et constamment affamé, et de Beni, une jeune fille à l?innocence intacte, «?maudite?» et seule survivante de son village. Ensemble, ils entreprennent un voyage sans but et horrifique à travers les territoires hallucinés d?un monde ravagé dans lequel subsistent malgré tout quelques havres de tendresse et de compassion.