Mars est une planète divisée. Au nord, la ville bohème de Plutonium City regorge de musique et d'art. Au sud, les habitants de Velo City sont étouffés par une bureaucratie oppressante dont l'emprise ne cesse de se resserrer. Et c'est à Velo City que l'on retrouve HR Watson, la fille choyée d'un riche industriel, et THB, son fidèle mais mystérieux garde du corps capable de passer, au contact de l'eau, d'une minuscule balle en caoutchouc à un humanoïde de près de trois mètres de haut. Pour HR, THB est une curiosité, un étrange nouveau jouet à la valeur douteuse. Mais lorsqu'elle se retrouve dans le collimateur des ennemis de son père, HR va rapidement découvrir l'étendue réelle des pouvoirs de THB.