La première fois qu'il a vu Walt, Sam Carson a pensé?: cheval. Une immense bête de somme. Walter Cobb est ainsi, une carrure de géant et une force aussi impressionnante que sa générosité. Mais tracer la route avec lui, de ferme en ferme, c'est se confronter à la dureté de l'Amérique de ce début de XXe siècle. C'est aider sans rien attendre en retour. C'est sauver Mercy de ses agresseurs. Et l'emmener, même si sa peau noire promet des ennuis. C'est fuir. Avoir faim. Avoir froid. C'est assister à des miracles. À la violence, aussi. À des choses que l'on n'explique pas et que l'on comprend encore moins. Prendre la route avec Walt vous change à tout jamais.