Le musicien Scott Hoffman (connu sous le nom de Babydaddy en tant que membre fondateur du groupe Scissor Sisters), s'associe à l'artiste Alberto Ponticelli (Frankenstein, Goodnight Paradise, Sam & Twitch) pour un thriller de science-fiction aux ambiances proches de Blade Runner, qui repousse les limites de l'horreur.

Après une série de meurtres dans les bordels de la ville, Vin Young, une escort-girl - qui fait partie de cette génération de victimes difformes - traque un ou des tueurs. Elle fait équipe avec Jarrod Hannover, le seul policier chargé de l'enquête.

Leurs investigations les mènent jusqu'à une mégacorporation de la biotech, qui développe la "Fusion Chaude', une technologie destinée à remplacer les prothèses. Ils font face à un scientifique sociopathe et une créature qu'il a développée en secret.